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商朝末年，灵珠子降世陈塘关总兵李靖府中，是为哪吒。哪吒幼时因杀死敖丙，被敖广逼迫自杀，哪吒削骨还父削肉还母，其元神幸得被太乙真人所救，获得重生。重生后，哪吒失去记忆。敖广趁机用虚假记忆利用哪吒，哪吒被

龙王携四海龙王以水淹陈塘关逼李靖交出哪吒,哪吒自刎肉身消亡，太乙欲建庙助他重生。燃灯道人赠李靖玲珑宝塔，说哪吒无功受香火会受魔心反噬。李靖不忍让哪吒入歧途决定毁庙引哪吒误会，而李母与太乙偷偷供奉哪吒牌

本美术片为剪纸片，改编自家喻户晓的寓言故事《滥竽充数》。　　齐国好讲排场的国君齐宣王最爱听人齐吹竽，但对手下众乐师的技艺很不满意，众臣为迎合他，在全国征召了300名吹竽好手，可是由于工作失误，待要

天劫之后，哪吒、敖丙的灵魂虽保住了，但肉身很快会魂飞魄散。太乙真人打算用七色宝莲给二人重塑肉身。但是在重塑肉身的过程中却遇到重重困难，哪吒、敖丙的命运将走向何方？